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蛇吞象2.7亿货币资金拟撬动约22亿跨界收购 宝德股份回应交易所关注

蛇吞象2.7亿货币资金拟撬动约22亿跨界收购 宝德股份回应交易所关注

 资本市场从来不缺乏跨界收购的玩家。

7月17日,创业板公司西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“宝德股份”,300023.SZ)公告称,拟以支付现金方式收购新三板公司名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“名品世家”,股票代码:835961)不低于52.96%的股份。

宝德股份主业为石油钻采自动化产品业务,而名品世家主营酒类经销业务。值得注意的是,根据宝德股份披露,截至2020年一季度末,宝德股份货币资金仅有2.71亿元。而截至2020年7月17日,名品世家总市值41.41亿元,标的资产52.96%股权对应市值近22亿元。换句话说,宝德股份如果收购成功,要支付约21.93亿的现金。

7月19日,这场“蛇吞象”般的跨界收购引来了深交所的关注函。

针对这宗收购事项,7月27,记者多次拨打宝德官网披露电话,截至发稿尚未接听。

7月27日晚间,宝德股份对于深交所关于所收购的“标的资产与上市公司不属于行业或上下游关系”等问题给予回复。

跨界收购

7月17日,宝德股份发布关于筹划重大资产重组暨签署《股权转让意向协议》的提示性公告。公告中表示,宝德股份与名品世家自然人股东陈明辉、周长英、陈志兰和邱文杰于2020年7月16日签署了《股权转让意向协议》。公司拟以支付现金方式收购名品世家不低于52.96%的股份,交易对方承诺将积极与名品世家的其他股东沟通,争取促成将名品世家100%股权转让给宝德股份。

据悉,宝德股份主营石油钻采自动化产品业务,名品世家主营酒类经销业务,标的资产与上市公司不属于行业或上下游关系。

然而,此次跨界收购受到了深交所的关注。7月19日,宝德股份收到深交所创业板公司管理部《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》。关注函中要求宝德股份结合名品世家所处行业整体情况补充披露标的资产是否属于成长型创新创业企业,是否符合创业板定位等。

据名品世家官网介绍,公司以特许经营为主要模式,经过多年的发展,已逐步形成了“线下店商”+“线上电商”+“跨界营销”+“酒类金融”等多元化的发展模式。于2016年成功挂牌新三板,2017年、2018年、2019年连续三年进入新三板创新层。

7月27日,宝德股份发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。公告中对此回应表示:名品世家具有三个特点,第一,传统产业与新技术融合;第二,将传统产业与新业态融合;第三,将传统产业与新模式深度融合。具有创新业态、创新经营模式,符合创业板的定位。

支付能力遭质疑

此外,宝德股份在此次收购事项中的支付能力也受到了深交所的关注。

7月19日的关注函披露,公开数据显示,名品世家于2016年3月2日在新三板挂牌,截至2020年7月17日总市值41.41亿元,52.96%股权对应市值21.93亿元。

而2020年一季度末,宝德股份公司货币资金2.71亿元、流动资产3.52亿元。深交所要求宝德股份结合本次现金收购资金的具体来源、对应的资金筹措安排等详细说明公司的支付能力及本次收购的可行性,并充分提示交易存在的不确定性风险。

7月27日,宝德股份回应表示:首先,本次交易拟收购名品世家不低于52.96%的股份,在实施交割过程中,交易对价款的支付将根据市场惯例结合业绩承诺实现情况予以分期支付。

其次,截至2020年一季度末,公司货币资金2.71亿元。公司将通过包括但不限于分阶段申请股东贷款、并购贷款和/或后续非公开发行股票募集资金等各种方式筹集资金。通过上述资金安排,公司具备分期支付本次交易股权转让对价款的能力。

此外,此次收购将造成宝德股份资产负债率上升的状况。宝德股份在回复公告中表示,截至2020年一季度末,公司资产负债率仅16.37%。通过本次交易,存在在一定时间阶段内造成公司资产负债率上升的情形。

针对跨界加杠杆收购,7月27,记者多次拨打了宝德官网披露电话,截至发稿未获接听。

据宝德官网披露,宝德股份创立于2001年4月,是国家级高新技术企业。公司于2009年10月。作为中国创业板首批上市公司在深交所上市。专注于国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售、服务及投融资服务。

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